Le azioni mettono in scena un rally esplosivo dopo la stampa più mite dell’IPC
I titoli azionari statunitensi hanno registrato guadagni fuori misura giovedì, registrando il loro più grande guadagno di un giorno in due anni, mentre Wall Street ha acclamato dati sull’inflazione più leggeri del previsto e monitorando i conteggi delle elezioni di medio termine.
L’indice dei prezzi al consumo (CPI) per ottobre ha mostrato un aumento del 7,7% rispetto all’anno precedente e un aumento dello 0,4% rispetto al mese precedente, meglio di quanto previsto da Wall Street. Gli economisti intervistati da Bloomberg avevano chiesto un aumento annuo del 7,9% e un guadagno mensile dello 0,5%.
L’S&P 500 (^GSPC) è salito del 5,5%, il più grande guadagno intraday da aprile 2020, mentre il Dow Jones Industrial Average (^DJI) è balzato di 1.200 punti, o del 3,7%, il massimo da maggio 2020. Il Nasdaq Composite ( ^IXIC ) è avanzato di un enorme 7,4%, la salita più rapida da quando è emerso dal crollo della pandemia nel marzo 2020. Nel frattempo, i rendimenti dei Treasury sono diminuiti dopo il rapporto, dove la nota di riferimento a 10 anni è scesa bruscamente al livello del 4%.
La moderazione nei dati ha riacceso le speranze che la Federal Reserve potrebbe rallentare il ritmo della sua campagna di inasprimento monetario, con gli investitori che si sono scrollati di dosso l’annuncio del presidente Jerome Powell all’inizio di questo mese secondo cui il cambiamento di politica non è imminente. Anche le osservazioni di giovedì del presidente della Federal Reserve Bank di Filadelfia, Patrick Harker, hanno suggerito che i funzionari potrebbero essere vicini a una battuta d’arresto, sebbene altri funzionari abbiano sottolineato la necessità di continui aumenti, anche a velocità inferiori.
Forti guadagni sono stati osservati nei titoli tecnologici, con Apple (AAPL) e Microsoft Corporation (MSFT) in aumento di oltre l’8%. Le azioni di Amazon (AMZN) sono aumentate del 12%, la società madre di Facebook Meta (META) del 10% – mettendo il titolo sulla buona strada per il suo più grande guadagno settimanale da luglio 2013 – e Nvidia (NVDA) del 14%.
Le azioni hanno aggiunto circa 400 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato insieme giovedì, secondo i dati di Bloomberg.
“La prima sorpresa al ribasso dell’inflazione da mesi sarà inevitabilmente accolta con un’ovazione del mercato azionario”, ha detto in una nota Seema Shah, Chief Global Strategist del Principal Asset Management, aggiungendo tuttavia che i funzionari della Federal Reserve restano al passo con gli aumenti dei tassi e una pausa è ancora sfuggente.
“Lascia che il mercato si diverta oggi, ha ancora circa 100 punti base di inasprimento da commiserare”, ha detto.
Altrove nei dati economici – all’ombra dell’IPC – le richieste di assicurazione contro la disoccupazione sono aumentate la scorsa settimana ma si sono mantenute vicino ai minimi storici. Le richieste di disoccupazione iniziali, l’istantanea più recente del mercato del lavoro, hanno raggiunto quota 225.000, con un aumento di 7.000 rispetto alla scorsa settimana, secondo i dati del Dipartimento del lavoro.
Le mosse di mercato di giovedì sono arrivate dopo che ciascuna delle medie principali è scesa di almeno il 2% nella sessione precedente a causa dell’incertezza delle elezioni di medio termine.
I repubblicani sembrano pronti a prendere il controllo della Camera, ma non hanno spazzato via i sondaggi nella misura prevista, smorzando l’ottimismo nello stallo favorevole al mercato che gli investitori si aspettavano.
Anche se Wall Street attende chiarezza politica, con il conteggio dei voti ancora in corso, Thomas Martin, vice presidente e senior portfolio manager di GLOBALT Investments, sostiene che i mercati sono ora concentrati solo su una cosa: l’impatto dell’inasprimento della banca centrale sull’inflazione.
“Finora, gli effetti non sembrano così significativamente diversi da zero”, ha detto mercoledì in una nota. “Sì, ci sono punti dati che indicano un calo di alcuni prezzi, ma non hanno acquisito uno slancio sostenibile”.
Fino all’ultima riunione di definizione delle politiche all’inizio di questo mese, gli operatori speravano che i funzionari della Federal Reserve avrebbero allentato i loro piani di inasprimento monetario con l’indebolimento dei dati economici. Ma il presidente Jerome Powell ha respinto l’idea che un cambiamento nel percorso della Fed sia imminente, con inflazione e buste paga in costante aumento, quest’ultima ancora al di sotto dell’obiettivo della Fed del 2% nonostante il calo di ottobre.
Prima del rimbalzo di mercoledì, il rinnovato sentimento di avversione al rischio di mercoledì è stato anche alimentato da un forte calo di FTX, lo scambio di criptovalute gestito dal miliardario Sam Bankman-Fried. Le preoccupazioni sulla possibilità di insolvenza per FTX dopo che la rivale Binance si è ritirata da un accordo di salvataggio di emergenza per acquistare l’azienda hanno causato confusione nei mercati delle criptovalute, con nervosismi che si sono riversati su altri asset a rischio. Giovedì mattina, Bitcoin (BTC-USD) si è aggirato intorno ai 16.300$.
Per quanto riguarda le notizie sugli utili, le azioni di Nio (NIO) sono aumentate del 12% dopo che la casa automobilistica cinese ha registrato un aumento delle entrate del terzo trimestre e ha previsto una forte produzione.
L’e-commerce sudcoreano Coupang (CPNG) ha visto le sue azioni guadagnare il 23% dopo aver registrato il suo primo utile operativo da record.
Le azioni di ZipRecruiter (ZIP) sono aumentate del 16% dopo che il mercato del lavoro online ha aumentato le sue prospettive per l’intero anno e ha dato il via libera a un aumento di $ 200 milioni nel suo programma di riacquisto.
Le azioni di Bumble (BMBL) sono aumentate del 10% dopo aver invertito un calo pre-mercato del 15%, nonostante la presentazione degli utili del terzo trimestre che hanno battuto le stime di Wall Street e la revisione al ribasso della guida per il periodo in corso a causa di venti contrari valutari e della guerra della Russia con l’Ucraina.
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Alexandra Semenova è una giornalista di Yahoo Finance. Seguilo su Twitter @alexandraandnyc
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